Нижнереченск был небольшим городом, больше похожим на поселок. С недавних пор участкового стали донимать заявлениями о пропаже собак. Люди грешили на соседей. А ему приходилось собирать информацию и...

Опять следствие зашло в тупик. После того как бывший вор исповедался, он отправился на машине вместе с Барабашем. Тело последнего позже нашли. У него не было рук, так еще и обгорело. Опять придется...

Макс был прав, он опять ввязался в дело, и теперь вновь ему грозит смертельная опасность. К сожалению, под ударом не только он. Поимка Инженера оказалась куда более сложной задачей, чем думали....