Владимира не ценили на месте службы. Фамильяр знатного рода казался следователям Тайной канцелярии ненужным балластом при поиске нерадивых колдунов и заклинателей. Однако проницательный Афанасий...

Смерть ректора всколыхнула Академию. Следователь Гермес Аверин с помощью студента Владимира, кота Кузи и академических дивов собирает улики. Каждый допрос открывает новые мотивы и подозреваемых, но...

Грандиозное кровопролитное сражение осталось позади. Настал новый этап в жизни графа Гермеса, Аверина и Кузи. Они теперь служат в управлении. Герои заслуживают на отдых. Но темные силы и не думают...