На островах разгар лета. А это значит, что солнце не садится за горизонт. На берегу местная художница проводит вечеринку по случаю своей выставки. Посреди вечера один из гостей начинает вести себя...

Возвращаясь домой, Фрэн случайно находит тело местной девушки. Вокруг нее кружат вороны, на шее затянут шарф. Все тут же начали обвинять в убийстве местного странного старичка. Несколько лет назад...

Близится Рождество. Жители Ньюкасла готовятся встретить этот любимый для многих праздник. Город засыпало снегом. Повсюду звонким колокольчиком разносится детский смех. А гуляющие компании...